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股價漲超50%!昊帆生物登陸創(chuàng)業(yè)板,綜合毛利率逐年下降
來源: 鳳凰網(wǎng)      時間:2023-08-07 11:57:39

7月12日,蘇州昊帆生物股份有限公司(簡稱:昊帆生物)于創(chuàng)業(yè)板上市,其發(fā)行價格為67.68元/股,對應的市盈率為57.38倍,募資凈額約16.55億元。


(資料圖)

盤面上,N昊帆(301393.SZ)大幅高開,截至發(fā)稿漲超50%,最新總市值約112億元。

公司成立于2003年,專注于多肽合成試劑的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,產(chǎn)品覆蓋下游小分子化學藥物、多肽藥物研發(fā)與生產(chǎn)過程中合成酰胺鍵時所使用的全系列的合成試劑。

截至發(fā)行前,公司的控股股東、實際控制人為朱勇,其直接持有公司63.20%的股份,并通過蘇州昊勤支配公司3.00%的表決權股份;朱勇合計控制公司66.20%的表決權股份。

(股權結構,圖片來源:招股書)

根據(jù)招股書,公司系全球范圍內為數(shù)不多的具備全系列多肽合成試劑研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化能力 的公司之一,并在HATU、HBTU、TBTU、PyBOP等多個合成工藝更為先進、產(chǎn)品附加值更高、競爭壁壘更高的磷正離子型和脲正離子型產(chǎn)品領域處于市場主導地位。

根據(jù)中國生化制藥工業(yè)協(xié)會的調研,公司在磷正離子型和脲正離子型多肽合成試劑細分領域市場占有率排名國內第一。

經(jīng)營業(yè)績方面,2020年至2022年,昊帆生物的營業(yè)收入分別為2.82億元、3.69億元、4.47億元,相對應的歸母凈利潤分別為4040.21萬元、1.11億元、1.29億元。

(主要財務數(shù)據(jù)及指標,圖片來源:招股書)

具體來看,公司的多肽合成試劑類產(chǎn)品銷售收入占比均在71%以上,占比較高;其中離子型縮合試劑占主營業(yè)務收入的比例在37%以上,約占多肽合成試劑銷售收入的47%至70%。

報告期內,公司綜合毛利率分別為46.82%、46.44%和43.26%,呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢,其中2022年下滑幅度較大,主要受部分產(chǎn)品售價降低、產(chǎn)品成本上升以及產(chǎn)品結構變動等因素影響。

與同行業(yè)公司對比來看,公司毛利率與藥石科技較為接近,遠低于鍵凱科技和皓元醫(yī)藥的毛利率水平。

(綜合毛利率與可比上市公司的對比情況,圖片來源:招股書)

基于公司目前的經(jīng)營情況、市場環(huán)境,經(jīng)初步測算,公司預計2023年1-6月營業(yè)收入約為2.6億元至3.2億元,較上年同期變動-3.83%至18.36%;預計歸母凈利潤約為7200萬元至9000萬元,較上年同期變動-3.46%至20.67%。

值得注意的是,2021年6月,公司自有生產(chǎn)車間“安徽昊帆年產(chǎn)100噸HATU、100噸HBTU、100噸TBTU、50噸PyBOP多肽合成試劑項目”進入試生產(chǎn)階段,并于2022年8月正式投產(chǎn)。本次募投項目“年產(chǎn)1002噸多肽試劑及醫(yī)藥中間體建設項目”建成后,公司各產(chǎn)品的自主生產(chǎn)能力將顯著提升,存在在產(chǎn)項目及募投項目新增產(chǎn)能不能及時消化的風險。

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