在A股市場，中移資本系將再擴容！

2023年8月8日晚間，啟明星辰公告稱，中移資本控股有限責任公司（下稱“中移資本”）將成控股股東，中國移動通信集團有限公司（下稱“中國移動集團”）將成實控人。

(資料圖)

此前，中移資本已經(jīng)明確，將入主啟明星辰。2022年6月，啟明星辰拋出定增計劃，發(fā)行對象為中移資本，募集資金不超過40.63億元，扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金。

目前，啟明星辰的定增發(fā)行價確定為14.35元/股，而2023年8月9日收盤價29.93元/股。完成上述定增后，中移資本將首先獲得1倍浮盈。

中移資本是中國移動集團的全資子公司，此次擬入主啟明星辰，意圖“快速形成中國移動集團的網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)板塊”。

創(chuàng)始人夫婦“甘心”讓位

公開資料顯示，啟明星辰成立于2008年，從單一產(chǎn)品線起家，核心產(chǎn)品只有入侵檢測。

此后，啟明星辰并購網(wǎng)御星云，并接連將書生電子、合眾數(shù)據(jù)、安方高科等公司，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域產(chǎn)品、解決方案和場景全覆蓋。

創(chuàng)始人王佳與嚴立夫婦，也獲得不菲財富，登上《2023胡潤全球富豪榜》。

只是網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的生意不是一直能保持增長，啟明星辰掙錢不易，2022年歸母凈利潤同比下降27.33%。

啟明星辰2020年至2022年部分財務(wù)數(shù)據(jù)

啟明星辰擬引入中移資本，是王佳與嚴立夫婦近年來的重要動作。

2023年8月5日，啟明星辰發(fā)布修訂后的定增方案顯示，交易完成后，王佳、嚴立合計持有21.73%的股份，共持有13.08%的表決權(quán)，中移資本直接持有23.08%的股份。

可見，為了體現(xiàn)合作誠意，王佳、嚴立夫婦自愿、無條件且不可撤銷地，放棄所持啟明星辰8.65%股份對應(yīng)的表決權(quán)。

同時，王佳和嚴立接受了嚴苛的減持約束條件。

啟明星辰介紹，上述二人每年減持公司股份比例不超過2%，定增完成三年內(nèi)，累計減持不得超過8%的股份比例。

上述二人即使減持時間符合規(guī)定，還要完成利潤、核心員工離職率不高于15%等多項指標。

打造網(wǎng)絡(luò)安全板塊

中移資本此次擬入主啟明星辰，符合中國移動集團的戰(zhàn)略定位。

對此，啟明星辰非常歡迎。2022年6月，啟明星辰發(fā)布定增計劃后，迅速與中國移動集團構(gòu)建戰(zhàn)略合作框架，并將業(yè)務(wù)協(xié)同向深度和廣度推進，開啟總部-省-市三級全面對接。

啟明星辰介紹，公司與中國移動集團及20余家集團下屬公司，分別簽署具體和細化的戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在安全市場聯(lián)合拓展、產(chǎn)品服務(wù)聯(lián)合打造、能力體系協(xié)同建設(shè)、安全前沿協(xié)同創(chuàng)新等領(lǐng)域，構(gòu)筑更緊密的合作關(guān)系。

7月14日，啟明星辰發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2023年上半年歸母凈利潤同比扭虧為盈，著重提及與中國移動集團進入戰(zhàn)略融合新階段，新業(yè)務(wù)方向涌現(xiàn)創(chuàng)新成果。

啟明星辰2023年上半年業(yè)績預(yù)告

其中，啟明星辰累計12款產(chǎn)品（17款子產(chǎn)品），進入中國移動集團核心能力及自主產(chǎn)品清單，產(chǎn)品能力覆蓋云安全、數(shù)據(jù)安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、終端安全等各領(lǐng)域。

同時，啟明星辰利用中國移動集團的超強算力資源，進行安全垂直領(lǐng)域AI大模型訓練，并有望進一步深化研究、場景落地，賦能雙方AI+安全業(yè)務(wù)的躍變提升。

啟明星辰公告稱，公司與中國移動集團的戰(zhàn)略協(xié)同作用持續(xù)顯現(xiàn)，從戰(zhàn)略合作、戰(zhàn)略協(xié)同到深度和廣度推進，再到如今戰(zhàn)略融合新階段，合作邁向?qū)嵸|(zhì)性新階段。

中移資本“掃貨”A股

近年來，中國移動集團加大了對外股權(quán)投資力度，以布局關(guān)鍵領(lǐng)域、助力擴大生態(tài)、支持創(chuàng)新發(fā)展為發(fā)力點，通過“產(chǎn)業(yè)+資本”的雙重連接，構(gòu)建數(shù)智化轉(zhuǎn)型生態(tài)圈。

圖為：中移資本入股的部分A股公司

僅在2023年上半年，中移資本“掃貨”中國東航等A股公司。

2023年1月6日，中國東航發(fā)布定增結(jié)果，中移資本獲配1.61億股，獲配金額7.06億元。

回顧來看，自2016年下半年開始，中國移動集團先后成立了中移資本等投資公司，此后以股份轉(zhuǎn)讓、參與定增等方式，成為多家A股公司股東。

在參與定增方面，2019年、2021年，中移資本兩次參與芒果超媒定增，截至2023年第一季度末為第二大股東，持股比例7.01%。

在股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓方面，2020年11月，中移資本受讓華宇軟件實控人所持部分股份。截至2023年第一季度末，中移資本為華宇軟件第二大股東，持股比例4.97%。

截至2023年第一季度末，中移資本還出現(xiàn)在多家A股公司的前十大股東榜單，包括國博電子第九大股東、優(yōu)刻得第二大股東。

責編：邵子怡 校對：孫潔華圖編：周 洋

審讀：朱建華 監(jiān)制：浦泓毅 簽發(fā)：林艷興

版權(quán)聲明

上海證券報微信保留本作品的所有權(quán)利，未經(jīng)書面授權(quán)，任何單位或個人不得轉(zhuǎn)載、摘編、鏈接或以其他方式復(fù)制發(fā)表，否則將被依法追究法律責任。

微信熱線：王老師 021-38967805；版權(quán)合作：范老師 021-38967792。